窮地に陥った堤組を救うべく商売に出た渡（小林旭）は、相手の小牧（大坂志郎）の罠に落ちて投獄され、堤組は解散に追い込まれた。復讐のみを心の支えに5年の刑期を終えた渡は、小牧がいるという横浜に舞い戻る。そして喫茶店のマスター（稲葉義男）の堅気になれとの忠告も聞かず、弟分・丈二（郷えい治）とともに小牧を探すが、偶然知り合ったバレリーナ・洋子（吉永小百合)と心を通わせあい、古傷を癒される思いにひたるのだった。だが、今はスーパーを経営している小牧にとって、洋子は何物にも換え難い愛娘であった。渡にささやかな幸福を壊されまいと、小牧は黒幕・茂原（神山繁）の力を借りての抹殺を画策する。〔86分/スコープ〕