大阪河内の女たらし信次（山城新伍）は、たらし過ぎたあまり女たちの反感を買いほうほうの態で東京へ逃げた。嘘っぱちの有名女優の生下着を売りさばいていた信次だが、ひょんなことから関東宮島連合沢木一家の客分となる。しかし、親分お藤（宮園純子）の固めの盃は、布団の中でのミミズ千匹なのであった。その後、女がらみで又ももめた信次は、たまたま関東に草鞋を脱いでいた福井勝山の安川親分（有島一郎）に救われる。そんな縁からお藤と信次は北陸へ向かうのだが…。山城新伍初主演作。