他国との戦中にあるミッドランド国軍において、大剣をふるう傭兵ガッツ（岩永洋昭）がその名を一気に高めたとき、彼の助力を求める者がいた。それは無敵の傭兵部隊「鷹の団」を率いる、美貌の指揮官グリフィス（櫻井孝宏）であった。馴れ合いを拒むガッツだったが、グリフィスの己をも越える剣才と不思議な魅力を知り、いつしか彼の無二の友人となってゆく。三年の時を経て、「鷹の団」はミッドランドになくてはならぬ戦力となり、国王（勝部演之）もグリフィスに目をかけて貴族の地位を与えるに至る。だが隊長となったガッツは、不死の傭兵と呼ばれる敵兵ゾッド（三宅健太）を追い詰めたとき、彼からグリフィスに関する謎の予言を聞くのだった。〔スコープ/80分〕