チューダー帝国とミッドランド王国の合戦さなか、剣士ガッツ（岩永洋昭）は諍いを続けていた女剣士キャスカ（行成とあ）の危機を救い、彼女と和解する。彼等の猛攻と、「鷹の団」の総大将グリフィス（櫻井孝宏）の知略をもって、みごと難攻不落といわれた要塞ドルドレイは落ち、ミッドランド軍は大勝をおさめた。国王（勝部演之）はここに至り、「鷹の団」を「白鳳騎士団」と改称して取り立て、隊長たちを貴族と認める。だが、グリフィスの言葉に疑念を抱くガッツは、彼と剣を交えてでも団員の座を退くことを告げる。ガッツに敗北したグリフィスはやりきれぬ気持ちを抑え、己を慕う王女シャルロット（豊崎愛生）の寝室に忍び入る。〔８０分/ヴィスタ〕