ニューヨークに住む広告業者ビル（ジョン・ベック）は、妻ジャニス（マーシャ・メイスン）、１２歳になる娘アイビー（スーザン・スフィフト）と共に幸せな家庭を築いていたが、彼らの前にエリオット（アンソニー・ホプキンス）と名乗る男が現れる。彼はアイビーは１１年前に不慮の事故で死んだ自分の娘オードリーの生まれ変わりである、と主張、このままではオードリーの霊の影響でアイビーの身に異変が起こり始めると話す。最初は取り合わなかった夫妻だが、しばらしてアイビーの内面に変化が起こり始める。（本編１１３分／公開日１９７７年９月）