関の弥太郎（長谷川一夫）は渡世の義理ゆえに、徳造（田崎潤）という男を斬った。徳造の義弟、森介(勝新太郎)は弥太郎に刃を向けるが、徳造は礼をわきまえた弥太郎への逆恨みは無用、と言い残して息絶える。その場を去ったのち、盗まれた50両の大金をめぐり子連れの男、和吉（本郷秀雄）と争い、その娘を引きとる弥太郎。沢井屋という旅篭に着いた彼は、養育費の50両と娘を主人の金兵衛（嵐三右衛門）に託し、再びあてのない旅に出た。10年ののち、弥太郎はあの娘…お小夜（中村玉緒）が美しく成長し、恩人を捜し求めているとの噂を聞き、沢井屋に向かう。だが彼を、復讐のため剣の腕を磨いた森介が追った。〔95分/スコープ〕