昭和の初め。大島組を立て上げた庄三郎（石山健二郎）には、やくざ渡世を嫌い医学の道で一人前になることを誓った息子、竜次（高橋英樹）があった。息子の理想を知りながらも組が一代で潰れることを寂しく思い、正しい渡世人の道を守ろうとする庄三郎だったが、彼を邪魔に思う斎賀（名古屋章）は陰に陽に妨害を仕掛け、その縄張りを奪おうとするのだった。そんな日々を逃れたい竜次は、幼なじみの晴子（和泉雅子）に、山奥の診療所に向かうと告げる。それを見計らった斎賀は、庄三郎と陰の因縁を持つ女親分、村田の姐御（轟夕起子)に助力を頼んだ。そして竜次は、山奥のダム工事場で地元を牛耳る西野（富田仲次郎)と対峙するに至る。〔96分/スコープ〕