地中海に浮かぶ小島。青年フィリッポ（フィリッポ・プチッロ）は、祖父である昔かたぎの老漁夫エルネスト（ミンモ・クティッキオ)とともに魚とりを続けていた。その旧態依然とした暮らしに辟易したフィリッポの母ジュリエッタ（ドナテッラ・フィノッキアーロ）は、バカンスの季節のみ自宅に観光客を滞在させることにし、さっそくマウラ（マルティーナ・コデカーザ）ら3人の客に部屋を提供する。一方、海の生活を捨てられないエルネストらは漁に出てゆくが、沖合いでアフリカからの難民が乗った小船を発見し、警察に連絡した。しかしエルネストは義侠心から、妊婦である難民サラ（ティムニット・Ｔ）らを家に連れ帰る。それが問題の始まりだった。〔93分〕