フォーク歌手ルーウィン（オスカー・アイザック）はステージの後、見知らぬ男に強かにぶちのめされ、翌朝を知り合いのゴーファイン教授（イーサン・フィリップス）宅で迎えた。家を出ようとして教授の飼い猫を逃がしてしまった彼は、なんとかつかまえてミュージシャン仲間のジーン（キャリー・マリガン）に預けようとするも、ルーウィンとの火遊びで妊娠した彼女は中絶手術代を出せと息巻く。その後も金のために軽蔑するポップ歌手のバック演奏で稼ぐだけでは済まず、ジャズマンのターナー（ジョン・グッドマン）やジョニー（ギャレット・ヘドランド）と新境地を目指す彼だった。2013年カンヌ映画祭にてグランプリを受賞。〔104分〕