長崎、五島列島にある中学校。産休の音楽先生ハルコ(木村文乃)の代わりに柏木ユリ(新垣結衣)が東京からやって来る。ユリはこの中学校出身でハルコの友だった。ユリが美人で、ピアノコンクールで優勝し新進気鋭の云々と騒がれた人物だという事が明るみになるや、学校中は大騒ぎ。しかし本人は仏頂面。合唱部の顧問もハルコに言われてイヤイヤ引き受ける始末。しかもピアノは絶対に弾こうとはしなかった。全国合唱コンクールに向けての練習不足で焦る部長のナズナ(恒松祐里)は、家では祖父母に育てられ父は行方不明、また部員の桑原君(下田翔大)には発達障害の兄がいた。各々の事情が絡み合う中、県大会が近づいて来ていた。132分。