インドのニューデリーを映画音楽の作曲家アントワーヌ（ジャン・デュジャルダン）が訪れた。ボリウッド版「ロミオとジュリエット」の映画制作のために。フランス大使館に招かれた彼は、大使の美しい妻アンナ（エルザ・ジルベルスタイン）と出会う。二人は意気投合し、会話がはずむ。大使夫婦は子供に恵まれず、子宝祈願のために、アンナはインド南部に住む聖者アンマに会いに行くつもりだという事を話す。出発の日の朝、駅に着いた彼女の前に、アントワーヌが現れ、旅に同行する事に･･･。