ロンドンでミュージシャンを目指すジェームズ（ルーク・トレッダウェイ）。は薬物依存からなかなか抜け出せず、ホームレスとなり、日々路上をさまよう。そんな彼にカウンセラーのヴァル（ ジョアンヌ・フロガット）は、「最後のチャンス」と住む部屋を紹介する。そのアパートの近くで偶然見つけた、足にケガをした茶トラの野良猫。ボブと名付けた猫を飼い始めた彼は、路上の演奏も一緒に出掛けるようになる。すると今まで誰も足を止めなかった彼の演奏のまわりに、たくさん人々が集まるようになる。一匹の猫とミュージシャンのコンビは、たちまち世間の注目を集めるが･･･。