父(ジョン・マッキンタイア)と息子2人は1日中牛を追って、家路に着いたのは、日が暮れてからだった。遠くの谷に幾つも灯りが見えた。父が教えてくれる―あそこは、軍の脱走兵、無法者たちがたむろしているんだ。保安官も手を焼いているよ―。

明日、ダンは知り合いの市長に会いに行き、「金を稼ぎたい。何か事業をやりたい」と打ち明ける。市長は「いい事だ。まず町の名士たちと知り合いになる事だな」と言い、丁度その時訪れたハーディン(レイモンド・バー)を紹介してくれた。それは横柄な男だったが、ポーカーの会に誘われた。

ハーディンの家。ポーカーをしていると、ローナが顔を出す。「あらっ、この前の―」「何だ、知り合いか？」「いいえ、無粋な声掛けをされたの」と彼女がダンにニコッとしたのを、ハーディンは見逃さなかった。ポーカーは白熱した。結局ダンとハーディンの対決に。そして最後に、ダンは5千＄も負けてしまう。「明朝までに払ってもらおうか」「いや、しばらく猶予をくれ」「だめだ。ウチの牧場で労働者として働け。金もないくせに、生意気な奴め」と頬を引っ叩く。

怒りと屈辱のダン。しかしどうすることも出来ず、暗い夜道に馬を進めた。やがて、あの谷を見つけると、彼はそちらの方へ下りて行った･･･、81分。