桃園の誓いに始まり、黄巾の乱、董卓・呂布の貂蝉を巡る争い、赤壁の戦いまでを争いごとが嫌いなゆるい劉備玄徳や、凡才の諸葛亮孔明らの活躍(？)を描く。語り部は蘇我宗光。