乾雲を得た丹下左膳（大河内伝次郎）は主君・饗庭候に面会を求めるが、すでに自分は見捨てられていると知り愕然とする。治安を預かる大岡越前守（大河内二役）は配下を動員し市中を完全封鎖する。饗庭候も捕手より先に左膳を倒し刀を奪うべく剣士達を路上へ放つ。さらに、坤龍を持つ諏訪栄三郎（三田隆）は左膳を追い夜を徘徊するうちいつしか人斬りに手を染める。かくして江戸の町は殺気の黒雲に包まれるのだった。そんな中、左膳は櫛巻お藤（水戸光子）とともに法華宗の行場に潜み、自身の人を斬りたい衝動に必死の戦いを挑んでいたが…。二刀相離れれば互いを呼び乱を生ずるとされる宝刀、乾雲・坤龍を巡る大活劇。[89分白黒]