１８世紀。英国南部の海浜の村ムーンフリート。ジョン（ジョン・ホワイトリー）という少年が憔悴の果てに流れ着いた。彼は亡き母の遺言を村人に示す。そこには、フォックス（スチュワート・グレンジャー）という男を頼れという記載があった。しかし、現れたフォックスはジョンを疎んじる。寄宿舎に送り込まれそうになったジョンは逃げだし、ジョンに喰ってかかった。やむを得ずフォックスはジョンを手元に置くことになるのだが…。フリッツ・ラング監督第３９作で初シネスコ作。