ジョージアの古都クタイシ。ある朝、薬剤師のリザ(オリコ・バルバカゼ)とサッカー選手のギオルギ(ギオルギ・アンブロラゼ)はすれ違いざまに数秒言葉を交わし、その夜、帰り道の交差点でまた出会った。あまりの偶然に心がざわめいた二人は翌晩に橋の近くのカフェで逢う約束をする。ところが、そのようすを見ていた邪悪な「目」の呪いで翌朝二人は、まったく別の容姿のリザ(ギオルギ・ボチョリシヴィリ)とギオルギ(アニ・カルセラゼ)に変えられてしまった。互いに相手が分からなくなった二人は再会を信じて、カフェや橋の近くで別の仕事をみつけ過ごし始める。決して"良くない状況"のなかで起きた小さな街角のファンタジー。(150分)