浮気した妻を撃ち殺してしまった過去をもつフランス人 ピエール（ダニエル・ジェラン）は放浪の末、 居着いた最果ての町リスボンでタクシー運転手を していたが、 そこへ英国貴族故ディンバー卿の未亡人カトリーヌ（フランソワーズ・アルヌール）が乗車してきた。 リスボンの夜。ファドの哀しい歌にふたりは酔う。 カトリーヌにも過去があったのだ・・・。そして、 ふたりにつきまとうロンドン警視庁ルイス警部（トレバー・ハワード ）の影が・・・。