瀬戸内海の島。海に面した小高い丘で寅は、墓参りをする清楚な新妻風の美人・ふみ（松坂慶子）に声を掛けた。話を聞くと、ふみはまだ独身。墓は、幼いころ両親を亡くしたふみ姉弟を育ててくれた祖母のものだという。・・・・大阪・新世界。行き交う人で賑わう参道に、いつもの小気味良い口上で商売をする寅がいた。しかし、関西人には寅のテンポは通じず客はなかなか足を止めてくれない。そんな時、小粋な和服姿に身をつつみ談笑する三人の浪速芸者が目にとまった。その一人が、ふみだった。シリーズ第27作。