鉄道沿いの田舎町にある下宿屋スターホテルでは、店を預かる女主人ヘイゼル（ケイト・レイド）が鉄道関係者を集めてパーティを披いていた。計算高い彼女は、娘のアルバ（ナタリー・ウッド）を金持ちの中年男と結婚させようとしていたが、アルバは町を抜け出してニューオリンズで暮すことを夢見ていた。一方、ヘイゼルの愛人ニコル（チャールズ・ブロンソン）の気持ちは、若いアルバに移りかけていた。そんな夜、無賃乗車でやって来た若者オーエン（ロバート・レッドフォード）が部屋を借りる。実は彼には、秘密のミッションがあった。Ｔ・ウィリアムズの一幕劇ををフランシス・Ｆ・コッポラが脚本化。（110分/カラー）