「鵺の鳴く夜は気をつけろ」――。昭和４４年初夏、瀬戸内海を航行中のフェリーが発見した男は、謎のことばを残して死んだ。 ヒッピー青年五郎（古尾谷）は、旅の途中でアフロヘアに和装で探偵という風変わりなおっさん・金田一（鹿賀）と知り合う。 金田一は顔なじみの広島県警・磯川警部（室田）から、フェリーの死体が彼の探していた男と知らされ、がく然とする。 手がかりを追って刑部島に渡った金田一は、そこで身の毛もよだつ惨劇に遭遇するのであった・・・。（１３１分）