悪魔＝ジャック・ニコルソン。このダンディで女たらしの悪魔は３人の熟女と関係を持つ。この３人の熟女にシェール、ミシェル・ファイファー、スーザン・サランドン。彼女達は当然、彼が悪魔だということは知らない。彼女達と悪魔の不思議な関係が続いていく。彼女達もやがて彼が悪魔であることに気づきある策に出ることとなる･･･。