とある朝、監督フェリーニの少年時代と思しき子供が目が覚めて窓を開けると何も無かった広場に巨大なるテントが出現。サーカスがやって来たのだった…そして現代。フェリーニ監督はＴＶのドキュメンタリー制作でイタリアとフランスの引退した往年の名道化師たちを尋ねて回る…。フェリーニがイタリア国営放送のために制作したドキュメンタリーだが日本では劇場公開された。