第二次大戦前夜のイタリア・フィレンツェ。少年ルカ（チャーリー・ルーカス）の教育係である英国人女性メアリ（ジョーン・プローライト）は、この街に暮らす英国人コミュニティの一員だ。しかしやがてドゥーチェ（指導者）・ムッソリーニの台頭によって、在留外国人が次第に迫害を受けるようになり、外交官未亡人でコミュニティのリーダー・ヘスター（マギー・スミス）は、その立場を生かし、安全の保証をドゥーチェ本人から取り付ける。しかし彼がその約束を守るはずはなく、オーストリアの寄宿学校に入っていたルカ（ベアード・ウォレス）がフィレンツェに戻ってきた時、事態はヘスターの嫌う米国人女性エルサ（シェール）をも巻き込んで、さらに深刻になっていた。