舞台は現代東京・世田谷区下北沢。この街で育った20歳の娘有希（北川智子）は、駅前の小さな喫茶店「KARASS」でアルバイトをしている。彼氏の達也（小澤征悦）は写真が趣味だが、雑誌記者の見習として働きながらもすぐにやめてしまう。KARASSの常連で役者の九四郎（原田芳雄）は山あり谷ありの人生を送りつつもその芝居で若者の心を動かす…。流行があり、また一方で不思議と懐かしいノスタルジーが同居する不思議な街・下北沢…。そのざわざわした雑踏を市川準監督が優しく繊細なタッチで切り取った、手作り感覚の小品。ゲスト出演陣がさりげなくも豪華である。（本篇105分：日本映画批評家大賞作品賞受賞作品）