ノンちゃん（鰐淵晴子）は、おかあさん（原節子）・おとうさん（藤田進）・おにいさんとの4人暮らし。ある日木に登っていたノンちゃんは、誤って下の池に落ちてしまう。気がつくと、ノンちゃんは不思議なおじいさん（徳川夢声）に助けられて雲の上にいた。ノンちゃんは、このおじいさんに自分のことを話して聞かせる…。「ヴァイオリンの天才少女」と謳われた鰐淵晴子の映画デビュー作。また白内障のためしばらく静養していた原節子にとっても、久々の復帰作となった。