スティーブン（ラルフ・ベラミー）は、婚約者のラジオスター、アマンダ（ジンジャー・ロジャース）にフラれ続けてヤケ酒を呷る日々に疲れ、友人の精神科医・フラッグ（フレッド・アステア）に彼女の精神分析を頼んだ。スティーブンの友情に応え、フラッグはここ十年夢を見ないというアマンダに夢を見せ、その分析から対処法を考えようとした。ところがその夢でフラッグと歌い踊ったアマンダは彼にぞっこんになってしまい、スティーブンなど目もくれない。そこを強引に連れ帰ろうとしたスティーブンの目の前で、催眠状態のアマンダは大騒動を引き起こしてしまう…。〔83分/モノクロ/スタンダード〕