西部の町ボトルネック。いかさま賭博師ケント（ブライアン・ドンレビー）は、酒場の歌手フレンチー（マレーネ・ディートリヒ）を片棒に使って町を牛耳り、保安官までも暗殺。後任に酔っ払いのウォシュ（チャールズ・ウィニンガー）が選ばれるが、彼はかつての名保安官デストリーの息子トム（ジェームズ・スチュアート）を自分の助手として呼び寄せる。しかし、やって来たトムは正義感はあるが丸腰の変な奴。全く頼りない若者に思えたが・・・。