舞台は現代のイギリス。西ドイツ勤務中に物資の横流しで服役した経験を持つ陸軍の問題児・パーマー軍曹（マイケル・ケイン）はある日、上官から呼び出しを受け、退役軍人で今は内務省勤務のドネビー元少佐の下で働くように命令される。…表向きは職業紹介所を営むドネビーの事務所、じつはスパイ対策の諜報部門だったのだ。…最近政府は、優秀な頭脳の原因不明の国外流出に悩まされており…折しも今朝、ドネビー達が護衛していた高名な科学者・ラドクリフ博士も何者かの手で誘拐されたばかり。さっそく博士の行方を突き止めるよう指令を受けるパーマーだが…。シークレット・エージェント「ハリー・パーマー」シリーズ第１作。（本篇107分）