アンジェロ博士は、仮想現実を利用して知能の開発を図る研究を行っていた。サルの実験ではある程度成功していたが、性格が凶暴になってしまうという欠点も併せ持っていた。その後、博士は知恵遅れの少年を使って研究を重ねていったが、上層部が勝手に薬品をすり替えてしまい、実験は恐ろしい結果へと繋がっていくのであった・・・。