富士見湖畔の中学校で美術教師をしている柏木秋子（藤田みどり）は、少女時代に見た恐ろしい夢の影響から抜け出せず奇妙な「眼」のある画ばかり描いていた。秋子は妹の夏子（江美早苗）と二人暮らしで、力仕事は近所のボートハウスに勤める久作（高品格）に手伝って貰っていた。また秋子には佐伯（高橋長英）という婚約者がいて彼は優秀な青年医師であった。ある日、久作の元に突如として棺桶が届けられる。中は空で性質の悪い悪戯に過ぎないと思われたが、これを境に不可解な事件が続発する。久作の性格は変貌し、佐伯の病院には全身から血液の抜かれた患者が運び込まれた。秋子は少女時代の悪夢が現実化したようだと戦慄する。