平安京では、貴族が鬼に体の一部を喰われるという事件が相次いでいた。そんなある日、当代きっての陰陽師、安部晴明（野村萬斎）の元へ友人の源博雅（伊藤英明）が相談に訪れる。博雅によると右大臣藤原安麻呂（伊武雅刀）が、娘の日美子（深田恭子）の奇行を心配しているという。安麻呂邸を訪れた晴明は、「何も案ずることはない」と安麻呂に話す。しかし、日美子は鬼にまつわる運命を背負っていた。その後、帝より鬼退治を命じられた晴明は、再び都を脅かす危機に巻き込まれていく。