ヨーロッパ視察を終えた山下奉文陸軍大将（水野晴郎）は、帰国の途上で起きた鉄道爆破事件のため、満州里に足止めを余儀なくされる。ドイツ帰りの女医（淡島千景）や中国人の人気歌手（草笛光子）、外交官（中村福助）らシベリア鉄道の一等乗客たちとホテルに滞在することになった山下大将だが、彼を待ちうけていたのは、乗客の一人である戦争成金（長門裕之）が殺されるという事件だった…。列車内を舞台にした前作から一転、今回はホテル内の密室殺人に山下大将が挑む！