恋人同士のアリーシャとクレイグ。そして、ふたりの親友でゲイのデヴィッド。ザラザラした夜のモノクロ画面で、二人の男と一人の女の互いに相手をかばい合うかのような三角関係が展開してゆく…。自らもゲイであることを公言する、グレッグ・アラキの（自主制作臭バリバリな）第1作。92分。