関ヶ原の戦いの数年後、浪人、稲葉正成（原田大二郎）の妻、ふく（十朱幸代）は徳川家康（若山富三郎）に夫の仕官を直訴しに行き迫られ妊娠する。折しも家康の長男、秀忠（金田賢一）の正室、お江与（吉川十和子）が懐妊、ふくは乳母として職を得ようとするが、大姥の局（草笛光子）と民部の局（名取裕子）は選考に際して激しく対立。その最中、お江与は死産する。そこで、大姥の局の画策で、ふくの子は替え玉として秀忠の子とされ、ふくは乳母となる。しかし、お江与が再び懐妊したのであった…。中島貞夫の監督第５５作。