株仲買人のアンドリュー（ウディ・アレン）は妻のエイドリアン（メアリー・スティーンバーゲン）と郊外の別荘で休暇を過ごしていたが、２人の性生活はうまくいっていなかったのだ。そんな折、アンドリューの友人の医者のマックスウェル（トニー・ロバーツ）が看護婦ダルシー（ジェリー・ハガディ）同伴でやって来たのも束の間、エイドリアンの従兄の大学教授のレオポルド（ホセ・フェラー）も又婚約者のエリアル（ミア・ファロー）を伴いやって来る。あせるアンドリュー。何故ならエリアルは彼の昔の彼女だったからだ…。シェークスピア「真夏の夜の夢」を翻案したウディ・アレン監督第１２作。