友だちと海水浴場に出かけた小夜子（清水美砂）は岩場岩場に群れ集う男達のカップルに驚く。何とそこはホモのハッテン場であったのだ。しかし夕暮れの中、官能的なキスを交わす剛（村田雄浩）と寺崎（中原丈雄）のカップルに何故か心惹かれるものを覚えるのであった。数日後、偶然行ったゲイバーで２人に再会した小夜子はホテルが見つからなくて困っている２人に自分のアパートの１室を提供。３人の奇妙な関係が始まるのであった…。中島丈博の監督第２作。