福島で家庭教師と教材セールスで一家の生計を建てる文樹（渡辺文樹）は精力的な日々を送っているが、或る日、家庭教師先の母親の由美子（久保なおこ）とねんごろになってしまう。そして、家を出て由美子とアパート暮らしを始めるが、文樹の息子の文太朗（三村英史）が片思いに心を寄せる女子中学生が由美子の娘の伸子（爾見陽子）であった…。９０年のカンヌ国際映画祭監督週間に出品され、同年日本映画監督協会新人奨励賞を得た渡辺文樹の劇場公開第２作。