花のお江戸の芝居小屋で、下足番を努めるお君（ひばり）とおとし（チエミ）は、いつかの晴れ舞台を夢見ていた。そんな彼女らは、ふとしたことから地獄の熊吉らの麻薬密売組織の取引を目撃してしまい、上へ下への大捕物の挙句、小屋を追われることとなってしまう。新天地を求めた二人は男装し、名も弥次郎兵衛、喜多八と改め、旅の空に繰り出すが、そのおせっかいな性質が災いして、行く先々で様々な騒動に巻き混まれてしまう。初めての酒を飲み、歌い踊り、そして恋に落ちる彼女らの行く末や如何に如何に？　沢島忠の監督２５作となる時代劇ミュージカルコメディ。（東映／カラー／スコープ）