米国情報部高官が政府の許可を取らずに署名した、中国への宣戦布告協定ともいえる密書“クレムリン・レター”。その密書を取り戻す任務を帯びた二重スパイのポラコフは、ＫＧＢのコスノフ大佐（マックス・フォン・シドー）に捕えられ、その拷問に耐えきれず自殺した。ＣＩＡはこの密書奪還任務に、海軍少佐のローン(パトリック・オニール)を抜擢。彼は“叔父”ワード（リチャード・ブーン ）の指導のもと、“売春婦”(ナイジェル・グリーン)、“手品師"(ジョージ・サンダース)といった暗号名を持つ腕利き諜報部員達と共に東側へ潜入する・・・。ベストセラーとなったスパイ小説「クレムリンの密書」をジョン・ヒューストンが映画化。120分。