パオジャンフーとは、曲芸や歌、踊りを披露しながら薬を売り歩く台湾の伝統的な行商。家族でパオジャンフー一座を営む葉一家。炎吹きが特技の父（葉天爽）は、息子（葉春鴻）を一座の口上師として育て一家を継がせようとするが、彼はダンサー兼歌手で１７歳の同棲相手（黄春蓮）に夢中でなかなか身が入らない。継母で一座の歌手兼出納係りの邱兎搬は、最近息子が何を考えているのかさっぱり判らないと嘆く。葉一座の複雑な家族事情を中心に、今は芸能学校の講師となった老パオジャンフー（呉天羅）や人気蛇使い（曽四郎）の生きざまが紹介される。柳町光男監督の長編ドキュメンタリー映画。（95分/カラー/ワイド）