すでにピークを過ぎたストリッパーのマミ（烏丸せつこ）は、フリーで全国の劇場を廻る気ままな旅を続けていた。そんなある日、マミは大阪の劇場で働く知的障害をもつ青年民夫（尾美としのり）と出会う。周りから差別され暴力を受ける民夫。マミは、身寄りのない民夫の姿に自分をかさね、彼を旅へと誘った。マミを姉のように、時には母のように慕い始める民夫。しかし、博多で出合った気まぐれなダンサー美希（亜湖）に誘惑され、民夫は深く傷つき心を閉ざしてしまった。制作後、上映の機会を得ず２年を経て公開された日活ロマンポルノ出身の中原俊監督の一般映画。（１０５分/カラー/ワイド）