ジャズトランペッター佐久間（真田広之）はステージを終え、次の深夜１２時のステージまでの時間を屋上で練習にあてていた。次の回には来日中のジャズ界の大物が姿を見せる予定だ。彼に認められれば海外進出も夢ではない。ところが佐久間は、なんと殺人事件を目撃してしまう。しかも、殺された男の恋人リンダ（ミッシェル・リー）とともに事件の証拠を捜すはめになり、殺人にからんだナイトクラブオーナー田崎（笹野高史）と汚職刑事南部（岸部一徳）に追われながら真夜中の東京を東奔西走することに。運命のステージまでは、あと２時間しかないのに！和田誠監督のサスペンスコメディ。（１１０分/カラー/シネマスコープ）