清次（田宮二郎）からの久しぶりの便りは刑務所からだった。清次に詐欺の片棒を担がせたペテン師が四国に逃げた事を知った朝吉親分（勝新太郎）は単身海を渡るが、そこの港町には何と朝吉と清次を名乗る偽者（芦屋雁之助/小雁）が町を治めていた。そんな偽朝吉にぞっこんの女（瑳峨三智子）、そして偽朝吉を利用して商店街の権利を狙う地元ヤクザ。朝吉は身分を隠し偽者一家の客分として様子を探ることにしたのだが、地元ヤクザとペテン師が仕組んだカラクリが明らかになるにつけ、朝吉の我慢も遂に限界に達してしまうのだった。<大映京都/85分/カラーシネマスコープ>