クストリッツァ監督自ら参加する「ノー・スモーキング・オーケストラ」のヨーロッパ・ツアーに密着したロード・ムービー。メイキングやライブ映像、楽屋風景なども織り交ぜながら、破壊された祖国ユーゴやヨーロッパ各地を、その独特な四分の２拍子の軽快なリズムの歌で笑いながら渡り歩く。