オランダの田舎町。一人で暮らす初老の男フレッド（トン・カス）。妻に先立たれ、一人息子とは音信不通。毎日同じコーヒーを飲み、決まった時間にお祈りをして食事をとり、日曜には教会に行く。ずっとそんな暮らしを続けてきた彼のもとに、一人の男が迷い込んできた。彼の名はテオ。言葉を話さない彼は、子供のように無邪気で、動物や小さな子供にはとても好かれる不思議な男。そんな彼に手を焼くフレッドだったが、彼との共同生活を始めることに。そんな彼らに田舎町の人々は騒然し、罵声を浴びせる者も。しかしテオにはフレッドの知らない秘密があった･･･