厳格なカトリック系の学校にかよう14歳のフランシス（エミール・ハーシュ）とティム（キーラン・カルキン）ら４人は親友。いたずら好きの彼らは、学校ではいつも厳しいシスター・アサンプタ（ジョディ・フォスター）にいつも叱られてばかり。フランシスは漫画家志望で、自分たちがヒーローに変身し、憧れのマージー（ジェナ・マローン）をヒロインにした作品を思い描き、極悪軍団のボスを大嫌いなシスター・アサンプタにして楽しむが、シスターに見つかり大激怒。さらにマージーの抱く秘密に心を痛めるフランシスだった。