少年マックスは、夏の間、フランス北部にある祖母の家に預けられることになった。その町の酒場で、ジプシーのギタリスト・ミラルドの演奏を聞き、マックスは心を打たれた。彼はどうしてもギターを弾いてみたくなり、ギターを手に入れようと、ジプシーたちが住む地区をたずね、そこで大きな瞳と黒髪の美少女スウィングに出会ってしまった･･･。