元ＣＩＡエージェントのサム(ジーン・ハックマン)は、米ソスパイ交換任務を命じられ、ＫＧＢ工作員グルシェンコを連れ、ベルリンへ向った。その任務には大きな陰謀が待ち受けていた。 KGB工作員グルシェンコは、元キーロフ・バレエ団のミハイル・バリシニコフ。