1909年の米・カリフォルニア州。先住民パイユート族の青年ウィリー（ロバート・ブレイク）が故郷の居留地へ戻って来た。駆け落ち騒ぎまで起こした、恋人ローラ（キャサリン・ロス）との結婚許可を今度こそもらうためだったのだが、父親は激しく反対する。…その夜、ローラとの逢引の現場を父親に見られてしまったウィリーは父親を射殺してしまう。…ローラを連れいずこかへ逃げ去ったウィリーを捕えるべく、保安官クーパー（ロバート・レッドフォード）が追跡を開始するのだが…。実話を基に映画化した、アメリカンニューシネマの流れを汲む異色西部劇。（本篇98分）